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富力地产发行五年期的10亿美元优先票据
发布人:capitalfamily  发布时间:2014-01-07  浏览次数:996  文章来源:无  推荐文章 

广州富力地产股份有限公司1月7日发布公告称,发行人兆运有限公司将发行2019年到期的10亿美元8.5%优先票据。

公告显示,当扣除包销折扣及佣金以及其他估计费用后,票据发行的估计所得款项净额将约为9.82亿美元。富力地产表示,拟使用所得款项净额为现有债项再融资及作一般公司用途。

据了解,于2014年1月6日,发行人、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与花旗、中信里昂证券、德意志银行、高盛、渣打银行、瑞士银行、美银美林、滙丰及摩根士丹利就本金总额10亿美元的票据发行订立认购协议。

根据契约,本公司承诺(其中包括)促使发行人及富力香港,分别于任何时间维持至少1.00美元的净值和合并净值及确保在若干条件的规限下,促使发行人、富力香港或其他附属公司担保人拥有足够的流动资金,履行彼等各自到期付款的责任。
 

 
 
  • admin 2015-03-07
    sdfsdfs